Поверхня землі для життя непридатна, люди живуть над хмарами, але деякі з них продовжують робити вилазки вниз, де, незважаючи на ландшафти, що змінилися до невпізнання, все ще можна знайти багато корисних речей. Головний герой - колишній солдат на ім'я Джек, що займається налагодженням літальних апаратів, на яких земляни патрулюють земну поверхню. Одного разу Джек виявляє той, що потерпів крах космічний корабель, а в нім - прекрасну жінку. Розбудивши сплячу красуню, Джек забирає її до себе додому - на небо. З'ясовується, що вона - землянка, що повернулася з багаторічної експедиції на Марс. Розмова з нею породжує велику кількість питань, на які героєві тепер просто необхідно знайти відповіді.