Таємний найманець ЦРУ Мітч Репп розчавлений втратою нареченої в результаті теракту. Заступник директора ЦРУ призначає Стена Херлі навчати убитого горем, але серйозно налаштованого Мітча для запобігання терористичних операцій і полювання на злочинців. Разом вони досліджують хвилю, на перший погляд, випадкових нападів на військові і цивільні об'єкти. Але пізніше напарникам належить об'єднатися з турецьким агентом, щоб запобігти початку Третьої світової війни на Близькому Сході.