Після успішного переходу через Туманні гори, Торін і компанія змушені звернутися за допомогою до могутнього незнайомця, перш ніж відправитися в небезпечне Лихолiсся без чарівника. Їх компанія зобов'язана завершити свою подорож до Самотньої гори, де Беггінсовi потрібно буде знайти потайні двері, щоб дістатися до скарбу Смауга ...