Після випадкової зустрічі з давно забутою людиною, Фред буквально і метафорично подорожує в своє минуле. Йому належить розгадати таємницю зниклої дівчинки, наркотику під назвою «Меркурій» і жахливої істоти, яка слідувала за ним у доросле життя.